Практически все мировые рынки на прошедшей неделе откорректировались, отыгрывая дневные медвежьи расхождения. Однако начав неделю с коррекции и отыграв медвежьи расхождения, к ее концу они сформировали разворотные модели и показали сигнал на рост. Осцилляторы на всех индексах находятся у зон перепроданности после отыгрыша расхождений. В таких условиях, по мнению аналитиков ООО «Каспийский Капитал-Юг» (астраханского представителя ОАО ИК «ЦЕРИХ Капитал Менеджмент»), наиболее вероятно продолжение долгосрочного восходящего тренда.

Российский рынок акций также закрыл прошлую неделю в минусе, с учетом внешней динамики рынков и отыгрыша медвежьих расхождений на днях, на следующей неделе наиболее вероятен рост. Если же значение пробивает вниз уровень ценности в 1450 пунктов, тогда возможна коррекция до уровня 1381 пунктов.

ДоуДжонс. Индекс за прошедшую неделю вырос и достиг отметки 11200. Следующая цель движения 12400.

Поддержку рынку оказали сильные данные по сокращению объема заказов на товары длительного пользования. Заказы без учета транспортного оборудования взлетели на 2,8%, тогда как эксперты ожидали роста всего на 0,7%. Это максимальное повышение показателя с начала рецессии в декабре 2007 года. Причиной неожиданного падения общего объема заказов стало сокращение на 67% спроса на коммерческие самолеты, который обычно бывает волатильным.
Спрос на гражданское оборудование без учета самолетов, показывающий будущие бизнес-инвестиции, в прошлом месяце подскочил на 4%. Опубликованные данные свидетельствуют о том, что восстановление экономики США расширяется и укрепляется.

Однако негативом для рынка послужили новости о росте цен производителей в марте превысил ожидания (индекс PPI вырос на 0,7% вместо ожидавшихся 0,5%), а число заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе меньше прогнозов (число заявок упало на 24 тыс. вместо 34 тыс.). Однако общее число американцев, продолжающих получать пособие по безработице неделю, завершившуюся 10 апреля, упало на 40 тыс., ожидалось снижение на 39 тыс.

Кроме того, негатив разбавили хорошие данные о продажах на вторичном рынке жилья в США (перепродажи домов в марте выросли впервые за четыре месяца - на 6,8% при прогнозах повышения на 5,3%), которые сдержали дальнейшее падение мировых площадок.

За прошедшую неделю индекс Лондонской биржи откорректировался. В конце недели после отыгрыша медвежьих расхождений значение сформировало разворотную модель на днях. На неделях два медвежьих расхождения. В таких условиях значение может протестировать уровень поддержки 5600 пунктов. Однако более вероятен рост до уровня 6200.

По данным ЕС, дефицит госбюджета Греции достиг 13,6% ВВП против 7,7% в 2008 году. Ранее Европейская комиссия заявляла, что дефицит бюджета Греции в 2009 году составлял 12,7% ВВП. По прогнозам специалистов Eurostat, рост бюджетного дефицита Греции продолжится в 2010 году, дефицит может превысить 14% ВВП. Кроме того, эксперты отметили, что неопределенность относительно точности греческих данных может привести к пересмотру показателя на 0,3-0,5 процентного пункта.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило кредитный рейтинг по долговым обязательствам Греции с «А2» до «А3» (новый уровень все еще на четыре ступени выше рейтинга спекулятивных облигаций). Как заявил один из представителей правительства Греции, страна готова обратиться к государствам еврозоны с просьбой о предоставлении бридж-кредита.

По данным Евростата, бюджетный дефицит 16 стран еврозоны вырос в 2009 году до 6,3% ВВП, более чем вдвое превзойдя пороговое значение в 3% ВВП, установленное для стран-участниц объединения. Лидерами по размеру бюджетного дефицита в 2009 году стали Ирландия и Греция, причем показатели для стран были увеличены (для Греции - до 13,6% с 12,7% ВВП, для Ирландии - до 14,3% с 12,5% ВВП).

Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании вырос по итогам первого квартала 2010 года на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Эксперты ожидали повышения ВВП страны на 0,4%. Росту британского ВВП в январе-марте помешала необычайно холодная зима, из-за которой работа на стройплощадках часто останавливалась, а британские покупатели предпочитали проводить время дома, а не в магазинах и поездках.

Индекс Шанхайской биржи на продолжает торговаться в боковом тренде с широкими границами 3400-2950. Однако медвежьи расхождения на днях отыграны. Ближайшая поддержка по индексу уровень 2950 и далее 2816.

Число ипотечных кредитов, выданных банками материкового Китая, сокращается в последние два месяца. Банковский регулятор КНР приказал крупнейшим банкам страны провести ежеквартальные стресс-тесты в отношении ипотечных кредитов и обеспечить строжайший контроль над рисками.
ММВБ. Несмотря на прошлую неделю, мы с оптимизмом смотрим на динамику российских рынков и глобально ожидаем роста с обновлением годового максимума значения, дорога до 1700 открыта. На днях медвежьи расхождения отыграны. При этом значение оттолкнулось от поддержки в 1450. Однако на неделях формируются два медвежьих расхождения.

Доллар. Торгуется ниже своего сопротивления 29 рублей 30 копейки на неделях в понижательном тренде. Если доллар продолжит свое ослабление к рублю, наиболее вероятно падение его стоимости до 28 рублей 60 копеек и далее до 28 рублей 20 копеек.

Нефть. В настоящий момент наиболее вероятен рост стоимости нефти до уровней 95. На днях медвежьи расхождения отыграны, осцилляторы внизу.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказали данные об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,89 млн. баррелей (0,5%) - до 355,857 млн. баррелей. резервы бензина увеличились на 3,59 млн. баррелей (1,6%) и составили 224,925 млн. баррелей, запасы дистиллятов поднялись на 2,1 млн. баррелей (1,4%), достигнув 148,883 млн. баррелей.

Кроме того, стало известно, что товарные запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, где хранится нефть WTI, торгующаяся на NYMEX, увеличились за прошедшую неделю на 5,8% и достигли максимального уровня с начала января - 34,1 млн. баррелей.

Золото. На прошедшей неделе значение смогло пробить верхнюю границу канала. Возможный рост до 1200 долларов за тройскую унцию.

Подробная информация: ООО «Каспийский Капитал-Юг», представитель ОАО ИК «ЦЕРИХ Капитал Менеджмент» в г. Астрахань, тел. 62-21-25, 48-10-30, www.cc-s.ru.