Все мировые рынки на прошедшей неделе продолжили коррекционное движение от достигнутых максимумов и смогли преодолеть свои значимые поддержки.

В таких условиях, по мнению аналитиков ООО «Каспийский Капитал-Юг» (астраханского представителя ОАО ИК «ЦЕРИХ Капитал Менеджмент»), наиболее вероятно продолжение коррекционного движения до следующих поддержек. Однако долгосрочный восходящий тренд не закончен.

Российский рынок акций также закрыл прошлую неделю в минусе, с учетом внешней динамики рынков, на следующей неделе наиболее вероятен нисходящий боковик. Значение пробило вниз уровень ценности в 1450 пунктов, возможна коррекция до уровня 1395 пунктов.

Доу-Джонс. Индекс за прошедшую неделю откорректировался и сформировал на неделях свечу поглощения. На днях медвежьи расхождения не отыгрались. Если значение пробьет 10973, то будем корректироваться до 10723 и далее до 10600.

Поддержку рынку оказали сильные данные по падению количества заявок на пособие по безработице на прошлой неделе до минимума за месяц, а также на хорошей корпоративной отчетности.

По данным Минтруда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс. - до 448 тыс. При этом количество заявок оказалось минимальным за месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составило 459 тыс., а не 456 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики ожидали уменьшения количества обращений до 445 тыс.

Однако негативом для рынка послужили новости о снижения индекса доверия потребителей в США, рассчитываемого экономистами Мичиганского университета. Он снизился в апреле до 72,2 пункта по сравнению с 73,6 пункта в марте. Кроме того, свою долю негатива внесли слабые данные о ВВП США. ВВП США в первом квартале 2010 года вырос на 3,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение ВВП на 3,3%.

За прошедшую неделю индекс Лондонской биржи продолжил корректироваться и сформировал свечу поглощения, на днях отыгрываются медвежьи расхождения. Цель коррекции открыта до 5480 и далее 5240.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил уверенность в том, что все вопросы относительно предоставления помощи Греции будут согласованы в ближайшие дни. Греция согласилась с проектом сокращения государственных расходов на 24 млрд. евро, включая заморозку роста заработной платы бюджетников на 3 года, повышение НДС и пенсионного возраста в обмен на многомиллиардные кредиты стран еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ).

Нет никаких гарантий, что Великобритании удастся сохранить кредитный рейтинг высшего уровня «ААА», полагают аналитики Goldman Sachs. Одной из причин Goldman Sachs считает отсутствие информации о конкретных планах британских партий по сокращению бюджетного дефицита после выборов, которые пройдут на следующей неделе. По данным статистического управления Евросоюза, бюджетный дефицит Великобритании по итогам прошлого года составил 11,5% ВВП, госдолг - 68,1% ВВП.

Индекс потребительского доверия в Великобритании, рассчитываемый исследовательской компанией GfK NOP, в апреле неожиданно упал, поскольку домовладельцы стали более пессимистичны накануне выборов. Значение индикатора опустилось до минус 16 пунктов - минимума за 3 месяца, с минус 15 пунктов в марте. В то же время аналитики не ожидали изменений значения показателя.

Индекс Шанхайской биржи также продолжил коррекцию и на прошедшей неделе пробил сильное сопротивление 2950. Если значение пробивает 2814, то ориентировочный ход до 2450.

Падение азиатских индексов проходило на фоне позитивной квартальной отчетности компаний региона. Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics, крупнейшего производителя микросхем, телевизоров с плоским экраном и мобильных телефонов в Азии, поднялись на 2,9% на новостях о рекордной квартальной прибыли компании. Чистая прибыль Samsung выросла в январе-марте почти в 7 раз. Стоимость бумаг самого большого производителя стали в Китае Baoshan Steel подскочила на 6%, так как компания ожидает десятикратного роста прибыли. В первом квартале чиста прибыль BaoSteel увеличилась более чем в 40 раз.

Банк Японии в пятницу оставил базовую процентную ставку без изменения - на уровне 0,1%, пообещал изучить дополнительные меры поддержки экономики.

ММВБ также продолжил коррекционное движение, смог пробить вниз значимую поддержку 1450 и сформировал на неделях два медвежьих расхождения. На днях медвежьи расхождения отыграны. В сложившихся условиях можно ожидать понижательного боковика до уровня 1400-1395.

Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и стран СНГ, за период с 22 по 28 апреля продолжился 11-ю неделю подряд и составил $347 млн., при этом неделей ранее приток был равен $106 млн.

Доллар. Торгуется ниже своего сопротивления 29 рублей 30 копеек на неделях в понижательном тренде. Если доллар продолжит свое ослабление к рублю, наиболее вероятно падение его стоимости до 28 рублей 60 копеек и далее до 28 рублей 20 копеек. Если же он сможет преодолеть сопротивление, тогда вероятен рост до уровня 29 рублей 60 копеек.

Нефть. Ситуация исключительно благоприятная, и в настоящий момент наиболее вероятен рост стоимости нефти до уровней 95.

Цена нефти может увеличиться на следующей неделе на фоне роста оптимизма инвесторов в отношении мирового экономического подъема. Дело в том, что квартальные показатели многих крупных компаний за прошедший квартал оказались очень сильными, что подтверждает улучшение ситуации в экономике.

Кроме того, по данным Министерства энергетики США, загруженность американских НПЗ выросла на прошлой неделе до максимального уровня за почти два года.

Золото. На прошедшей неделе значение смогло пробить верхнюю границу канала. Возможный рост до 1200 долларов и далее до 1500 долларов за тройскую унцию.

Цена золота может повыситься на следующей неделе, поскольку инвесторы ищут «безопасную гавань» на фоне усиления опасений в отношении роста госдолга и возможности дефолта ряда развитых стран.

Подробная информация: ООО «Каспийский Капитал-Юг», представитель ОАО ИК «ЦЕРИХ Капитал Менеджмент» в г. Астрахань, тел. 62-21-25, 48-10-30, www.cc-s.ru